A Portrait of Ray

• "Never Say Naw" (Percy Mayfield) – 3:06 • "The Sun Died" (Ray Charles, Ann Grégory, Hubert Giraud, Pierre Delanoë) – 3:58 • "Am I Blue?" (Harry Akst, Grant Clarke) – 4:13 • "Yesterdays" (Jerome Kern, Otto Harbach) – 4:40 • "When I Stop Dreaming'" (Ira Louvin, Charlie Louvin) – 3:04 • "I Won't Leave" (Lou Courtney, Luther Ingram, Robert Bateman) – 3:32 • "A Sweet Young Thing Like You" (Dee Ervin) – 2:18 • "The Bright Lights and You Girl" (Sayde Shepherd) – 2:39 • "Understanding" (Jimmy Holiday, Ray Charles) – 3:12 • "Eleanor Rigby" (John Lennon, Paul McCartney) – 2:57 ==Personnel==

• Ray Charles – vocals, piano, keyboards • F. Bryon Clark – engineering, remixing ==Chart positions==