• "Pirms" (
Jānis Šipkēvics, Andris Sējāns,
Reinis Sējāns) – 2:25 • "
Blackbird" (
John Lennon,
Paul McCartney, arr.
Daryl Runswick) – 3:25 • "
Mmm Mmm Mmm Mmm" (
Brad Roberts, arr. Andris Sējāns) – 4:19 • "
Change the World" (
Tommy Sims,
Gordon Kennedy,
Wayne Kirkpatrick, arr. Kristaps Šoriņš, Andris Sējāns) – 3:53 • "Pa un par" (
Kārlis Lācis, Andris Sējāns, arr. Kārlis Lācis, Andris Sējāns) – 4:06 • "Mezs" (Uldis Stabulnieks, arr. Jānis Šipkēvics) – 3:09 • "Sena dziesma" (Jānis Logins, Arvīds Skalbe, arr. Andris Sējāns) – 3:50 • "Saullēkts" (Jānis Šipkēvics, Andris Sējāns, Reinis Sējāns) – 4:05 • "Intermission" – 0:44 • "
I Can't Dance" (
Tony Banks,
Phil Collins,
Mike Rutherford, arr. Reinis Sējāns) – 3:47 • "
Virtual Insanity" (
Jason Kay,
Toby Smith, arr.
Britt Quentin) – 5:07 • "
Got to Get You into My Life" (John Lennon, Paul McCartney, arr.
Britt Quentin) – 3:59 • "
Billie Jean" (
Michael Jackson, arr. Jānis Šipkēvics) – 3:54 • "
Dear Friends" (
Brian May, arr. Jānis Ozols) – 2:02 • "Saulriets" (Kārlis Lācis, arr. Andris Sējāns) – 6:35 • "Latvijas Radio Muzikālās Popurijs 2003" (medley arr. Andris Sējāns) – 10:08 • "Muzikants" (
Tomass Fomins, Guntars Račs) • "
I Feel Good" (Ivar Must, Ojārs Kalniņš) • "Es neesmu naprātigs" (
Lauris Reiniks,
Mārtiņš Freimanis) • "Tu savilnoji mani" (Ainars Melavs, Gints Sola) • "Tā es milu" (
Zigmars Liepiņš, Kaspars Dimiters) • "
Plaukstas lieluma pavasaris" (
Renārs Kaupers) • "Just for You" (
Arturs Šingirejs) • "Melanholiskais valsis" (
Emīls Dārziņš) • "Paliec tepat" (Jānis Stībelis) • "Tu tuvojies sev" (
Andris Kivičs) :*Recorded August 2004 to April 2005 ==Personnel==